В июне ипотечные процентные ставки стояли на месте. Все игроки рынка ждали, когда повысит ставки Сбербанк. И дождались. Теперь большинство банков увеличат ставки на 0,5-1 процентных пунктов.
Рост процентных ставок объясняется просто. Жесткая политика ЦБ в отношении банков наложилась на санкции зарубежных финансовых групп и вылилась в дефицит заемных денег. Естественно, банки перекладывают проблему на плечи заемщиков.
Затягивают пояса
Минувший июнь трудно назвать удачным для большинства участников ипотечного рынка. Фортуна отвернулась как от банкиров, так и от застройщиков.
Например, прошедшее в середине месяца заседание совета директоров ЦБ было посвящено росту дефицита ликвидности в банковском секторе и, соответственно, увеличению заимствований у самого регулятора. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, всего за пару месяцев в пассивах банков доля долгов перед ЦБ выросла с 6,7% до 8,4.
По мнению главы банка России у происходящего есть три причины. Граждане все реже используют банковские вклады для хранения сбережений. Свою роль сыграло и проведение ЦБ валютных интервенций, в результате которых регулятор изъял рублевую ликвидность в объеме 1,1 трлн руб. Ну и, кроме того, перестали предоставлять кредиты российским банкам большинство иностранных финансовых групп.
Словом, банкам все труднее находить деньги, чтобы далее выдавать ипотечные кредиты. В частности, Сбербанк задолжал Центробанку 2,1 трлн руб., а группа ВТБ – 729,9 млрд.
Параллельно снижается спрос на жилую недвижимость. Как сообщает директор департамента жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg Екатерина Немченко, падение спроса на первичном рынке в текущем июне составляет не менее 20% по сравнению с периодом января-февраля 2014 года.
По ее словам, на рынке жилья массового спроса наблюдается явное перепроизводство. Застройщики регулярно выводят в продажу как новые жилые проекты, так и следующие очереди в строящихся комплексах. «Ажиотаж не может длиться бесконечно, после волны спроса наступает затишье, – считает Екатерина Немченко. – Тем более что рубль заметно вернул свои позиции. Эти явления совпали с традиционным сезонным спадом покупательской активности, когда начинается период летних отпусков, выездов на дачи, экзаменов, школьных каникул, поступлений в вузы».
Любимые детища
Несмотря на «тяжелое материальное положение», банки в большинстве своем не спешили поднимать процентные ставки по ипотеке. Из первой двадцатки игроков ипотечного рынка решился на повышение только АК БАРС БАНК: на 0,5-1,5 процентного пункта. Остальные терпеливо ждали, когда повысит ставки лидер рынка – Сбербанк.
Соответственно, заметной корректировки рассчитываемого нами индекса «БН-ипотека» не произошло (см. таблицы) Не изменился и перечень самых популярных у россиян ипотечных программ.
Напомним, 60% всех жилищных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка выдается по условиям продуктов «Для молодых семей» и «12-12-12» («12-12-30»). Флагманским ипотечным продуктом ВТБ24 остается кредит «Ипотека. Строящееся жилье».
Основным ипотечным продуктом Газпромбанка является Программа приобретения квартиры на вторичном рынке недвижимости. В банке «Санкт-Петербург» наибольшая популярность у программы «Ипотека по паспорту» на первичном рынке с долей продаж в 43% от общего объема.
В DeltaCredit лидирующее место в продажах (55%) занимает ипотечный кредит в рублях с комбинированной ставкой. В Связь-Банке преимущественную часть портфеля (73%) занимают сделки по продукту «Твоя ипотека». А в Росбанке – ипотечная программа на покупку жилья на вторичном рынке «Экономный 5» с процентной ставкой от 11,35%.
Не проходите мимо
На роль главных новостей месяца в июне претендовало несколько событий. Так, большой резонанс вызвала новость о том, что Сбербанк и ВТБ24 начнут выдавать россиянам ипотеку на покупку недвижимости за рубежом. Точнее говоря, не сами российские банки, а их зарубежные «дочки». Дочерние банки Сбербанка будут кредитовать покупки в Турции, Чехии и Хорватии. А ВТБ – в Австрии и Франции.
Следует уточнить, что и прежде россияне могли получить кредит в иностранном банке. Так, для участия в проводимом ГК «Бюллетень Недвижимости» ежегодном Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе всегда приезжают представители французских банков, вербующие россиян брать ипотеку на дома на Лазурном Берегу.
Любопытной оказалась и новость ВТБ24 о запуске дистанционной ипотеки. Отныне банк готов принимать решение об утверждении заявки на кредит до 5 млн руб. удаленно. Впрочем, клиенту все равно придется посещать офис – чтобы подписать договор.
Этот банк обратил на себя внимание и другим шагом. Его подразделение «ВТБ 24 Лизинг» занялось лизингом жилой недвижимости. Как ранее рассказал старший вице-президент банка Андрей Осипов, суть нового продукта заключается в том, что жилье будет находиться в собственности у партнера банка – лизинговой компании, а клиент будет иметь статус арендатора. «Как только человек выплатит полную стоимость займа и проценты, он станет собственником жилья», – объяснял Андрей Осипов.
Также следует отметить, что в минувшем месяце президент России Владимир Путин подписал Закон «О внесении изменений в статьи 31 и 61 ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)”». «Для физических лиц – заемщиков закон создаст одинаковый налоговый режим при осуществлении страховой выплаты по всем видам договоров страхования, заключаемым при ипотечном кредитовании», – поясняют в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию.
С мертвой точки
Но главным событием месяца оказалась другая новость. В двадцатых числах несколько крупных застройщиков разместили на своих сайтах объявления, что с 1 июля действие акции Сбербанка «12-12-12» (12-12-30) прекращается. И начинает действовать акция «13-13-13».
«С 1 июля размер процентной ставки увеличивается до 13%, а минимальная сумма первоначального взноса составит 13%. Максимальный срок кредитования остается прежним – 30 лет, – сообщали, например, в ГК “МИЦ” – Новые условия кредитования будут действительны на всех объектах до 30 сентября 2014 года».
В пресс-службе Сбербанка вопрос, повышаются ли ставки, комментировать тогда отказались. Официальный релиз появился только 2 июля.
И сейчас многие игроки просчитывают различные варианты повышения ставок. Таким образом, в июле средняя ставка пойдет вверх.
Изменение средней процентной ставки за месяц для кредита на 15 лет (первый взнос 30-50% от стоимости квартиры, оформление страхования титула, жизни, имущества)
Справка по форме 2-НДФЛ
Справка о подтверждении дохода в свободной форме либо по форме банка
вторичный рынок, %
первичный рынок, %
вторичный рынок, %
первичный рынок, %
На конец мая 2014 года
12,91
13,43
13,19
13,61
На конец июня 2014 года
13,08
13,39
13,17
13,49
Изменения
+0,17
–0,04
–0,02
–0,12
Источник: Центр исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости»
