Аналитическая компания Markswebb выпустила новое исследование тарифов банков для малого бизнеса. Эксперты изучили стоимость обслуживания в 19 кредитных организациях для трёх форм бизнеса: фрилансеров, торговых точек и оптовых компаний. Вот что получилось.
Банки для фрилансеров
Предполагается, что фрилансер зарегистрирован как ИП. Он оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчётный счёт, с которого переводит 100 тысяч ₽ на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
Результаты
В последнем квартале 2019 года абсолютно бесплатны для фрилансеров сразу 9 банков: ВТБ, Веста Банк, Локо-Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк, Банк Сфера, УБРиР и Банк Уралсиб.
Новый участник первой десятки — Локо-Банк с пакетом «Свой бизнес». Банк Открытие также вошел в список бесплатных для фрилансеров впервые. С этого квартала фрилансер не платит за первый год обслуживания в этом банке благодаря появлению бесплатной цифровой карты вместо обычной корпоративной, которую ранее по условиям тарифа необходимо было открыть.
Место
Банк, тариф
Сумма обслуживания в первый год, ₽
1–9
ВТБ, «На старте»
0
Веста Банк, Startup
0
Локо-Банк, «Свой бизнес»
0
Банк Открытие, «Первый шаг»
0
Промсвязьбанк, «Бизнес Старт»
0
Сбербанк, «Лёгкий старт»
0
Банк Сфера, S
0
УБРиР, «Промо»
0
Банк Уралсиб, «Начни с нуля!»
0
10
Совкомбанк, «Старт»
900 ₽
Банки для торговых точек
Торговая точка в методологии Markswebb — это ИП, которое производит на свободную продажу и под заказ кондитерские изделия длительного хранения на вынос (торты, пирожные, пироги), а также их продаёт. Для реализации продукции ИП пользуется сайтом, где клиент может выбрать способ оплаты: картой на сайте, картой или наличкой при самовывозе, наличными при доставке. ИП имеет одну торговую точку с одним стационарным терминалом, где клиенты могут купить кондитерские изделия или забрать свой ранее оформленный заказ.
Ежемесячная выручка торговой точки — 100 тысяч ₽ наличными, 300 тысяч ₽ по торговому эквайрингу и 200 тысяч ₽ по интернет-эквайрингу. Также предполагается, что 100 тысяч ₽ ИП переводит на свой счёт физического лица, 20 снимает наличными и совершает 12 платежей по закупке товара, оплате аренды и другим операционным расходам.
Результаты
В первую тройку самых выгодных банков по стоимости обслуживания вошли банк Открытие, Локо-Банк и УБРиР. Банк Открытие предлагает лучшие на рынке условия по торговому эквайрингу: 1,4% с бесплатной арендой оборудования (ставка по интернет-эквайрингу — 2,5%)
Обслуживание в Локо-Банке и УБРиР в год обойдётся торговой точке до 140 тысяч ₽. В эту сумму входит РКО, интернет-банк, корпоративная карта, переводы, внесение и снятие наличных, два вида эквайринга.
Все три банка не берут плату за интернет-банк и переводы со счёта ИП на свой счёт физлица. Комиссия за выдачу наличных составляет 1%.
В топ-10 попал Промсвязьбанк со схемой, которая подразумевает единовременную плату в 5370 ₽ в месяц за объём проведённых операций в 300 тысяч ₽. В пересчёте на комиссию получается 1,79%. Терминал предоставляется в бесплатную аренду.
Самые выгодные условия по интернет-эквайрингу — в УБРиР (1,9%), ВТБ (2%) и Сбербанке (2,15%). Ставки действуют на всех пакетах услуг. Кроме этого, во всех трёх банках есть тариф с бесплатным ведением счёта, что существенно влияет на общую стоимость обслуживания.
Самые дорогие банки для торговой точки — Банк Уралсиб, который увеличил ставки по торговому эквайрингу, Банк Авангард с высокой ставкой по интернет-эквайрингу (3%) и Райффайзенбанк, который имеет одну из самых высоких ставок по торговому эквайрингу (2,29%) и одну из самых высоких ставок по интернет-эквайрингу (2,7%).
Банк, тариф
Сумма обслуживания в первый год, ₽
1
Банк Открытие, «Свой бизнес»
125 996
2
Локо-Банк, «Новый старт»
137 562
3
УБРиР, «Эконом пакет услуг»
139 357
4
Банк Сфера, M
142 680
5
Совкомбанк, Мастер пакет «10 платежей»
142 830
6
Модульбанк, «Оптимальный»
143 762
7
Промсвязьбанк, «Платите меньше»
149 515
8
Альфа-Банк, «Лучший старт»
149 578
9
Сбербанк, «Хорошая выручка»
152 022
10
Банк Казани, «Мобильный бизнес»
153 508
Банки для оптовых компаний с ВЭД
Предполагается, что оптовая компания имеет ежемесячную выручку 8,5 миллиона ₽ по безналичному расчёту. Каждый месяц она закупает товар за рубежом на сумму 4 миллиона ₽ (4 платежа по $15 500) и совершает 60 платежей по закупке товара, оплате аренды и другим операционным расходам.
Результаты
Если оптовая компания в большей степени ориентирована на работу с зарубежными партнёрами и нуждается в банковских услугах по части ВЭД, то самый выгодный банк для такой компании — ВТБ с пакетом «Всё включено». В него входят интернет-банк, корпоративная карта и 60 переводов юридическим лицам в сторонний банк. К пакету подключается опция «ВЭД», которая позволяет за 6 тысяч ₽ в месяц бесплатно вести расчётный счёт в валюте, делать валютные переводы до 4 миллионов ₽ и совершать операции по ВК до 6 миллионов ₽.
Второе место у Веста Банка с пакетом «Базовый» с самой низкой стоимостью РКО, бесплатными картой и ДБО. Комиссия за переводы в валюте — 0,1% (минимум $15, максимум $100).
Тройку лидеров замыкает УБРиР с пакетом «Бизнес-Класс 12» за 14 790 ₽ в год. В пакет входит ведение расчётного счёта, СМС по расчётному счёту, интернет-банк и 100 платёжек в сторонний банк. Комиссия за переводы в валюте составляет 0,1% (минимум $17, максимум $125).
Самая высокая стоимость обслуживания для оптовой компании — в Сбербанке. Тариф «Активные расчёты» подразумевает самую высокую комиссию по переводам иностранной валюты — 0,3% (минимум $15, максимум $200), комиссию за валютный контроль — 0,15%, открытие валютного счёта (2500 ₽) и его обслуживание (1900 ₽ в месяц).
Промсвязьбанк и Банк Сфера не участвуют в этом рейтинге, так как не открывают валютные счета клиентам.
Банк, тариф
Сумма обслуживания в первый год, ₽
1
ВТБ, «Всё включено», «Опция "ВЭД"»
131 088
2
Веста Банк, «Базовый»
140 676
3
УБРиР, «Бизнес-Класс 3, 6, 12»
153 489
4
Модульбанк, «Оптимальный»
160 850
5
Точка, «Всё лучшее сразу»
161 112
6
ЮниКредит Банк, «Мой ВЭД»
173 338
7
Совкомбанк, «Мастер», пакет «50 платежей»
186 860
8
Райффайзенбанк, «Валютный»
194 528
9
Альфа-Банк, «ВЭД+»
198 746
10
Банк Открытие, «Весь мир»
207 332
Как проводилось исследование
Исследование Business Banking Fees Monitoring 2019 включило данные по 19 российским банкам. Сюда вошли ТОП-15 банков по запросам об открытии счёта в поисковой системе Яндекс и 4 банка, которые приняли участие в мониторинге по собственной инициативе.
В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчётно-кассовое обслуживание, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.
Данные о тарифах собирались из открытых источников, методом тайного покупателя, а также путём анализа полученных данных. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом предпринимателей.
Данные актуальны на конец ноября 2019 года.
