На ипотечном рынке России действуют несколько сотен банков. Но в 2005 году кредиты на сумму более $20 млн выдали лишь 12 банков — на их долю пришлась примерно половина всех ипотечных кредитов. Примечательно, что в числе игроков российского ипотечного рынка становится все больше иностранных банков.
В числе ведущих кредитных организаций можно назвать ДельтаКредит банк, Райффайзенбанк, банк Сосьете Женераль Восток, Международный московский банк и др. Каковы их достижения к настоящему моменту?
ДельтаКредит: ипотечный первопроходец
ДельтаКредит банк работает с 1998 года и считается первым в России специализированным ипотечным коммерческим банком. Он является детищем инвестиционного фонда «США–Россия», а его программы в значительной степени основываются на кредитных вливаниях от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестиционного подразделения Всемирного банка (IFC). В частности, в мае 2002 года ДельтаКредит получил от них на развитие ипотеки по $40 млн, а в июне 2003 года подписал с IFC соглашение о кредите на $54 млн, а также о займе на $6 млн.
В конце 2005 года ЕБРР предоставил банку синдицированный кредит $45 млн сроком на три года. ЕБРР как организатор предоставил $15 млн, а оставшиеся $30 млн выделили другие международные банки — участники синдиката (Anglo-Romanian Bank, Caixa Geral de Depоsitos, Chang Hwa Bank, Erste Bank, First Bank, Hua Nan Commercial Bank и др.). ДельтаКредит стал первым в России банком, которому удалось привлечь синдицированный кредит на такой срок.
Благодаря относительно дешевым западным ресурсам и регулярному введению новых программ ДельтаКредит занимает эксклюзивные позиции на рынке ипотечного кредитования России. На сегодняшний день он выдал более 6,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более $300 млн.
Райффайзенбанк: ставка на LIBOR
Австрийский Райффайзенбанк начал работу в России в 1996 году, а в 1999-м начал обслуживать частных клиентов. В 2000 году он предложил клиентам свою ипотечную программу, а в 2002 году стал первым банком, объявившим о введении «плавающей» ставки (LIBOR). Сейчас Райффайзенбанк Австрия входит в десятку крупнейших банков России и является дочерней структурой Raiffeisen International Bank Holding AG — холдинга, управляющего 15 банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 970 отделениями в Центральной и Восточной Европе.
По состоянию на декабрь 2005 года Райффайзенбанк предоставил клиентам ипотечные кредиты на сумму $191 млн. Доля ипотеки в общем объеме выданных банком в России займов составляет 19%. В сентябре 2005 года Райффайзенбанк приобрел часть ипотечного портфеля Городского ипотечного банка на сумму около $4 млн. Это уже вторая подобная сделка между этими организациями (ранее, осенью 2004 года, ее сумма составила $3,3 млн).
Руководство банка не исключает, что в ближайшем времени он получит аккредитацию при Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и будет предоставлять ипотечные кредиты и на условиях федеральной ипотечной программы.
Сосьете Женераль Восток: заявка на лидерство
Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) появился на российском рынке в 2004 году и работает в основном с валютными ипотечными кредитами. По итогам 2005 года он выдал их на сумму почти $51 млн и занял восьмое место в рейтинге ипотечных банков.
Важнейшим событием на рынке стало приобретение в конце 2005 года группой Societe Generale, дочерней фирмой которой является Сосьете Женераль Восток, 100% акций ДельтаКредит банка.
Сделка, заключенная 11 августа 2005 года между группой Societe Generale и инвестиционной компанией Delta Pri-vate Equity Partners, позволит группе Societe Generale увеличить присутствие на российском рынке ипотечного кредитования. Банк ДельтаКредит продолжит свою деятельность в качестве специализированного ипотечного банка под собственной торговой маркой, которая узнаваема и имеет на рынке хорошую репутацию. Сумма сделки оценивается в $105 млн. Объединение позволяет группе Societe Generale стать вторым после Сбербанка игроком российского ипотечного рынка.
Международный московский банк: название столичное, акционеры — иностранные
Международный московский банк создан в 1989 году для обслуживания совместных предприятий. В числе его учредителей числилось пять иностранных банков. Сейчас акционеров стало меньше, а основному собственнику — HVB Group — принадлежит 53% (банк можно было бы считать немецким, если бы не участие скандинавского и французского капитала, а также 5% ЕБРР).
В 2005 году банк выдал кредитов более чем на $43 млн и, показав самые быстрые среди «иностранцев» темпы роста, стал десятым по размеру ипотечным банком.
И все, все, все…
В последние годы на российском ипотечном рынке появился ряд новых иностранных организаций, в частности японский Michinoku Bank, Первый чешско-российский банк, индийский банк ICICI и др.
Michinoku Bank запустил программу ипотечного кредитования в России еще в 2003 году, но до сих пор подходит к этому бизнесу очень осторожно. В последнее время, правда, он проводит все более активную политику, прежде всего в Сахалинской области. Банк не стремится рекламировать свою деятельность и, похоже, предпочитает иметь дело с узким кругом клиентов. Его отличительной особенностью является программа ипотечного кредитования в японских иенах. Привязанная к токийскому индексу TIBOR «плавающая» ставка составляет на данный момент 5–6% годовых.
Первый чешско-российский банк основан по инициативе правительства Чехии в 1996 году. Сегодня Чешская Республика напрямую контролирует около 14% его акций. Банк предлагает вполне современный набор ипотечных программ и намерен прочно обосноваться на российском ипотечном рынке. Условия кредитования таковы: для приобретение квартир на вторичном рынке выдается до $300 тыс. на срок до 15 лет под 11,5–14% годовых в валюте и 15,5–18% в рублях. На приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах можно получить до $300 тыс. на срок до 15 лет под 12,5–15% годовых в валюте и 17–19% в рублях.
Второй банк Индии ICICI (его активы составляют $47 млрд, число розничных клиентов превышает 15 млн человек, в Индии у него свыше 600 отделений и более 2 тыс. банкоматов) вышел на российский рынок ипотеки совсем недавно. В мае 2005 года ICICI приобрел крошечный калужский Инвестиционно-кредитный банк, который был переименован в ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия». Уставный капитал «дочки» тогда составил $1,2 млн, активы — $2–2,5 млн. В сентябре 2005 года капитал увеличили до $15 млн, активы — до $30 млн. Пока банк действует в Москве и Санкт-Петербурге, но планирует и экспансию в регионы.
В этом году на ипотечный рынок России выходят еще два известных иностранных банка — Deutsche Bank и Dres-dner Bank. Сообщается, что выдавать ипотечные кредиты они предполагают по чрезвычайно низкой ставке, равной 7–8% годовых в валюте.
Начала работу на российском ипотечном рынке и прибалтийская банковская группа Hansabank, крупнейшим акционером которой является Swed-bank. Правда, на сегодняшний день банк не стремится углубляться в розничный бизнес, предпочитая работать с корпоративными клиентами в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве. Условия ипотечного кредитования Hansabank таковы: сумма кредита — от 50 тыс. в долларах или евро, срок кредитования — до 15 лет, минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости приобретаемой недвижимости, процентная ставка — LIBOR+6%, но не менее 9% годовых.
Интерес иностранных кредитных организаций к российской ипотеке понять несложно: она обладает огромным нереализованным потенциалом. Мнения аналитиков по поводу действий иностранных банков на отечественном ипотечном рынке различны. Они охватывают диапазон от сомнений в том, что массовый приход иностранных банков способен решить проблему ипотеки, до утверждения, что очень скоро вся мало-мальски приличная российская недвижимость окажется в залоге у «иностранцев».
Артур Кумыков
Начальник управления развития региональной сети и ипотечного кредитования АКБ «Мосстройэкономбанк»:
— Активная деятельность и возрастающее присутствие иностранных банков на российском ипотечном рынке положительно сказывается на его развитии. С одной стороны, это стимулирует появление новых российских банков на этом рынке, не имевших ранее клиентской базы и розничных продаж, и рост конкуренции. С другой стороны — позволяет существенно расширить предложения ипотечных программ, повысить разнообразие условий кредитования, качество обслуживания.
Введение «плавающей» ставки по ипотечному кредитованию, индивидуальный подход при утверждении процентных ставок, использование гибкой системы скидок, оценка «серых» доходов и другие условия впервые стали использоваться при ипотечном кредитовании именно иностранными банками. Но в настоящее время по общим условиям кредитования (процентной ставке, размеру первоначального взноса, срокам кредитования и т. д.) иностранные банки придерживаются общей тенденции, не предлагая существенного снижения размера эффективной ставки.
Вместе с тем, придя с европейских рынков, где ставки кредитования от 4 до 6–7% годовых, и располагая более солидной и дешевой ресурсной базой, иностранные банки в перспективе имеют значительные конкурентные преимущества в предложении более выгодных и привлекательных для клиентов условий кредитования.
