Страхование недвижимости почти заблокировано из-за кризиса, который подкосил строительный рынок. Депрессия может затянуться до середины следующего года. Выход один: постепенно снижать в своих портфелях долю банковского страхования и завоевывать потребителей самостоятельно
«В нашей стране еще очень низкая страховая культура, люди по-прежнему редко обращаются в страховую компанию (СК) для страхования недвижимости», - сетует директор департамента менеджмента продуктов и оперативного андеррайтинга СК «Оранта» Людмила Кошель. Паводок, случившийся этим летом на Западной Украине, не оправдал ожиданий страховщиков, надеявшихся, что теперь их клиентом захочет стать каждый второй домовладелец. Многие компании даже подготовились к якобы возможному всплеску, скорректировав тарифы в сторону увеличения для регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий. «В связи с прошедшим наводнением, в западных регионах страны повысились страховые тарифы. Что касается взрывов, то сейчас, насколько мне известно, правительство рассматривает вопрос об обязательном страховании имущества и домов», - рассказывает директор СК «ВиДи-Страхование» Дмитрий Радионов.
Но паводок незначительно повлиял на увеличение спроса на рынке страхования недвижимости. Сдерживающими факторами по-прежнему остаются низкая платежеспособность большей части населения, отсутствие доверия к СК, неразвитость страховой культуры в обществе. Спрос на страхование недвижимости и имущества квартир все так же завязан на кредитовании, строительстве, но уж никак не на осознанном подходе потребителя. «Большая часть застрахованного имущества до сих пор страховалась на украинском рынке через ипотеку», - считает председатель правления «Службы страхования 611» Юрий Калениченко. А экономический кризис и вовсе спутал страховщикам все карты. Рынок недвижимости задыхается от отсутствия ресурсов, строительство большинства объектов заморожено, банки шарахаются от желающих получить ипотечный кредит, как от прокаженных.
Приучить клиента к страховке
В своих нынешних неудачах во многом виноваты сами СК, которые «приклеили» страховые портфели к банковским кредитам. Формировать неходовые виды страхования - недвижимости и имущества, - пассивно продавая этот продукт, было неразумно. «Значительная часть имущественного портфеля большинства страховых компаний на украинском рынке состоит из застрахованного залогового имущества. Таким образом, сокращение объемов банковского кредитования имеет прямое влияние на развитие направления такого вида страхования», - комментирует начальник департамента страхования имущества и ответственности СК «Кредо-Классик» Денис Навроцкий. Страховщики пытаются компенсировать потери от ипотеки за счет увеличения продаж через агентские сети и собственные отделения, но им это плохо удается. Особого ажиотажа в отношении страхования недвижимости и иного имущества пока не наблюдается. Даже несмотря на ситуацию с займами, наиболее актуальным сейчас является страхование имущества при покупке недвижимости в кредит, что, как всегда, обусловлено требованиями банков в отношении страхования предмета залога.
«Сейчас очень сложно говорить о емкости рынка страхования недвижимости. Связано это в первую очередь со сложностью определения емкости самого рынка недвижимости, пребывающего в подвешенном состоянии из-за неопределенной ситуации с земельным законодательством. В то же время страховыми услугами охвачена достаточно небольшая доля рынка», - констатирует генеральный директор СК «Вексель» Василий Фурман. Конечно, любой здравомыслящий собственник жилья, пусть даже и не нового дома, задумывается о защите «коробки» и ремонта, в который вложил немалые деньги. Для первичного рынка, где и цены выше, и платежеспособность лучше, потребность в страховании возникает значительно чаще. Но оценивать рынок страхования недвижимости СК не хотят, заявляя, что этот сегмент все равно пока еще очень мал. А значит, делать выводы о разном спросе на страхование вторички и первички просто бессмысленно.
«Прямое страхование, когда люди самостоятельно заключают договора о страховании своих квартир, пользуется очень незначительным спросом», - считает директор по страхованию СК «НАСТА» Сергей Парфенюк.
Даже несмотря на потребность, приобретение такой услуги сейчас откладывается в связи с кризисом. Страхование - все еще второстепенная часть семейных затрат. Этот спрос может быть вполне реализован, когда спадет напряжение, связанное с кризисной ситуацией.
Страхуй, когда строишь
В сегменте страхования коммерческой недвижимости, в частности, строительства крупных объектов, не все СК берутся за строительно-монтажные риски. Особенно, если проект ненадежный, и в него не вкладывают иностранные инвесторы. «Западные компании, инвестирующие в проект, не видят необходимости страхования строительно-монтажных рисков. Что касается украинских инвесторов, то, как правило, если нет требований еще какой-либо третьей стороны, они не страхуют такие риски», - разъясняет директор департамента страхования финансовой группы «Страховые традиции» Тарас Чемерис. Не стоит забывать, что страхование строительно-монтажных рисков - достаточно сложный вид страхования. Поэтому о широком распространении такого продукта среди отечественных СК, не всегда умеющих профессионально работать с непростыми рисками, говорить не приходится. Так, на первоначальном этапе оценки риска требуется очень много технической информации, а некоторые клиенты просто отказываются ее предоставлять, сотрудничая с компаниями, которые не ставят таких условий. Хотя именно этот факт должен обеспокоить и заставить задуматься о качестве оценки риска и, соответственно, о дальнейшей выплате. Поэтому преимущественный перевес в портфелях страховщиков имеют объекты, финансирующиеся за счет заемных средств банками, инвестиционными фондами, частными инвесторами, которые никогда не пойдут на реализацию проектов без гарантии покрытия рисков.
«Строящихся объектов достаточно много. Украина, в частности, Киев, испытывает нехватку офисных площадей, и, чувствуя спрос, инвесторы вкладывают деньги в создание подобных проектов. Однако, к сожалению, далеко не все они застрахованы», - говорит начальник отдела корпоративного андеррайтинга СК «Allianz Украина» Ирина Ермоленко. А вот построенная недвижимость страхуется повсеместно. Причина все та же: почти каждый торговый или бизнес-центр находится в залоге или арендуется, а значит, в любом случае подлежит страхованию.
«Бизнес-центры страховались всегда. Это предусматривается в договорах между всеми участниками процесса: заказчиками, подрядчиками, застройщиками», - подтверждает Сергей Парфенюк.
Пул для крупных
В 2006–2007 годах наблюдался значительный рост финансирования в строительно-монтажные проекты, особенно в Киеве и крупных областных центрах (строительство гостиниц, бизнес-центров, торгово-развлекательных, офисных и жилищных комплексов), что в первую очередь связано с проведением в Украине Евро-2012. Однако с начала 2008-го недостаток кредитных ресурсов охладил ажиотаж и значительно снизил темпы строительства, а мировой финансовый кризис почти приостановил этот процесс на неопределенное время. Но игроки рынка сдаваться не собираются, считая страхование строительно-монтажных рисков перспективным направлением. Такое упорство вылилось в создание объединения «Строительный страховой пул», основная цель которого - обеспечение страховой защиты инвесторов (как юридических, так и физических лиц) строительной отрасли. Членами пула стали уже более 20 страховых компаний.
Кроме того, объединение должно актуализировать этот вид страхования, создать большую страховую емкость, которой заинтересуются крупные застройщики. Пул также намерен стандартизировать условия страхования и разработать единые страховые тарифы. В противовес этой организации СК «Оранта» выступила инициатором создания Европула-2012. По идее, в него войдут «ИНГО Украина», страховая группа «ТАС», «Generali Garant Страхование», «Кредо-Классик», «Универсальная», «Украинский страховой альянс», «Украинская пожарная страховая компания». «Сейчас ведутся работы по подготовке договора о сотрудничестве и документов для подачи в Антимонопольный комитет. В силу неразвитости и малой концентрированности рынка страхования строительно-монтажных рисков, создание нескольких пулов благоприятно повлияет на его развитие, не ограничив при этом конкуренцию», - рассказывает вице-президент холдинга IMG, президент Украинской федерации страхования Александр Завада.
Насколько эффективен такой симбиоз, можно судить лишь по прошествии определенного времени. Не исключено, что все благие намерения так и останутся нереализованными. Ведь если взглянуть на сегмент агрострахования, то так называемый пул работает там не один год, однако толку от него немного: при восьми участниках эффективно страхуют лишь две компании. При этом объединение не имеет жестко фиксированной структуры, методологии работы с аграриями, и его деятельность сводится только к совместному страхованию рисков. Лишь при разумном управлении оба строительных пула станут эффективными инструментами, которые вытянут имущественное страхование из неподвижного состояния. Кроме того, увеличат внутреннее перестрахование, обеспечат более качественное покрытие рисков и дадут гарантии инвесторам в безопасности работы на украинском рынке. «Основная цель создания этого пула - обеспечить возможность страхования крупных строительных проектов. Главное преимущество - снижение зависимости участников объединения от иностранных перестраховщиков», - объясняет специалист по оценке имущественных и нестандартных рисков департамента андеррайтинга СК «Универсальная» Роман Сметанюк.
Ждем улучшений
Но если объединение усилий поможет решить проблемы корпоративного сегмента, то как удержать возле себя розницу, тем более в такой кризисный период? Из-за снижения кредитования продажи полисов могут уменьшиться до 20–30% на фоне уже значительно снизившихся платежей. «Сокращение кредитования, конечно, повлияло на сбор премий по имущественному страхованию. Они снизились на тридцать-сорок процентов», - соглашается Дмитрий Радионов. Страховщики должны извлечь урок и стремиться к поиску новых форм контакта с потребителями, пополнению линейки продуктового ряда, включению дополнительных опций, разработке более интересных предложений и программ для клиентов. При этом тарифы вряд ли особо изменятся, ведь в сложившихся экономических условиях потребители не захотят платить больше. «Думаю, небольшие страховые компании могут снизить свои ставки, чтобы выжить в условиях финансового кризиса. Крупные страховщики, скорее всего, примут решение о повышении ставок, тем самым уменьшая риски, которые принесут убытки в будущем», - подчеркивает начальник департамента андеррайтинга и перестрахования СК «ПРОВИДНА» Дмитрий Маруженко.
Говорить о достижении адекватного уровня страхового покрытия рисков, связанных с недвижимостью, ее приобретением и строительством, можно будет лишь в условиях значительного улучшения социально-экономического климата в стране и изменения законодательства о земле. Это, в свою очередь, должно повлечь повышение благосостояния населения и рост количества владельцев недвижимости из числа представителей среднего класса, постепенный переход к большей прозрачности операций с недвижимостью и строительством. «По сути, вполне реален прогноз, когда в течение десяти-пятнадцати лет мы достигнем того же уровня страхования объектов недвижимости и операций с нею, который существует сейчас в развитых странах», - говорит Василий Фурман.
Новой тенденцией в ближайшем будущем могут стать продукты комплексного страхования (имущества, личного и страхования ответственности) для физлиц. Это связано с ростом покупательского спроса на страховые услуги, более осознанным отношением к ним со стороны клиентов. Страховщики также рассчитывают на то, что со временем ипотечное страхование станет комплексным продуктом, который будет включать в себя как страхование самой недвижимости, так и титульное страхование, то есть страхование риска утраты имущества в результате потери права собственности.
Эксперты расходятся во взглядах: по мнению одних, кризис (по самым оптимистичным прогнозам) продлится до конца третьего квартала 2009 года, другие уверены, что его пик уже миновал. В любом случае, дальнейшее развитие рынка страхования имущества пока будет напрямую зависеть от состояния банковской системы Украины в целом и сектора банковского кредитования в частности. Но скоро ли удастся СК отучиться от вредной банкозависимости, сказать сложно.
Фото: Александр Зубко
