Февраль – месяц короткий, но рост ипотечных ставок не был заметен не поэтому. В последние месяцы ставки подняли почти все крупные игроки рынка, а мелкие, чтобы удержать преимущество, стараются ставки не повышать. Между тем, эксперты уверены: сегодня куда больше поводов для роста ставок, чем для их снижения
Так, аналитики центра DeltaCredit прогнозируют повышение среднерыночной процентной ставки по ипотеке на 0,2-0,3% уже к апрелю. Тем не менее, прирост российского рынка ипотеки в I квартале они ожидают на уровне 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Агентство Regnum также приводит мнение аналитиков: ставки будут расти до 15-16%. Правда, не совсем понятно, какой срок им на это отводится. Но до психологически важного рубежа в 13,5%, когда заявки на выдачу ипотеки резко сокращаются, осталось не так много: средневзвешенная ставка уже приближается к 13%.
Кредиторы подводят итоги
Согласно данным Банка России, которые приводит журнал «Эксперт», по стране количество выданных в 2012 году ипотечных кредитов выросло в 1,3 раза и составило 679,7 тысячи, а их объем – в 1,4 раза и составил 1,029 трлн рублей. Это почти в два раза больше, чем в предкризисном 2008 году. Правда, по прогнозам АИЖК, в 2013 году таких темпов роста ожидать не стоит: объем выдачи кредитов увеличится максимум на 20%.
Еще одна тенденция прошлого года – увеличение доли ипотечных сделок в общем объеме сделок с жильем. Каждый пятый объект в России сегодня приобретается с привлечением ипотеки. За всю историю отслеживания ипотеки, а ведется она с 2006 года, это рекорд. В Петербурге этот показатель гораздо выше – 50%. Глава петербургского «Центра доступного жилья» Владислав Назаров даже предположил, что при сохранении сегодняшних темпов развития ипотечного кредитования через пять лет в Петербурге доля жилья, покупаемого на кредитные средства, достигнет 70%. В целом, по данным ЦДЖ, городские банки и филиалы в минувшем году выдали 25 684 ипотечных кредита на общую сумму 54,3 млрд рублей. Если сравнить с 2011 годом, то объем ипотечного кредитования вырос на 30%, а количество кредитов – на 22,8%.
По данным ЦБ, которые приводят «Ведомости», за год российская ипотека подорожала на 1,1 процентный пункт до 12,7%. Причем главный игрок на этом рынке, Сбербанк, в прошлом году повышал свои ипотечные ставки дважды, в среднем на 1%.
В целом, по данным аналитического центра компании «Русипотека», четверка лидеров остается неизменной на протяжении последних трех лет. Это банки с государственным участием: Сбербанк (445,7 млрд рублей), ВТБ24 (157,6 млрд), Газпромбанк (64,2 млрд). Замыкает четверку DeltaCredit (22,6 млрд). На пятом месте второй год подряд Росбанк (17,6 млрд). Далее идут Связь-банк (15,4 млрд), «Уралсиб» (14,0 млрд), банк «Возрождение» (11,8 млрд), АК «Барс» (10,4 млрд) и Ханты-Мансийский банк (10,1 млрд рублей).
В Петербурге лидирующие позиции по-прежнему занимают Сбербанк и ВТБ24. На третье место, опередив Газпромбанк, продвинулся банк «Санкт-Петербург».
Пик спроса на ипотеку пришелся на III квартал прошлого года, а в этом году темпы роста снизятся, считают эксперты. Однако, помимо петербуржцев и жителей Ленобласти, спрос на жилье в Петербурге и на ипотеку в последнее время активно формируют жители ХМАО, Ямало-Ненецкого АО и Дальнего Востока.
Единичное снижение
Если два года назад о снижении ипотечных ставок ежемесячно сообщали полтора-два десятка петербургских банков, то сегодня приходится радоваться одному-двум сообщениям, что изредка попадаются в сводках.
С 1 марта снизил ставки РосЕвроБанк. Коснется это клиентов, располагающих небольшим первоначальным взносом. При покупке жилья на вторичном рынке с первоначальным взносом от 15% до 20% ставка по ипотеке снижается с 14,5% до 13,5% по кредитам в рублях и с 10,5% до 9,5% по кредитам в долларах США и евро. Для клиентов, приобретающих квартиры в строящихся домах с аналогичным первоначальным взносом, ставки снижаются на 1,5% по кредитам в рублях и на 1% по кредитам в иностранной валюте и составляют 15,5% и 11,5% соответственно.
Также в конце февраля уменьшил ставки для малого бизнеса Росбанк: ставки по программе «Коммерческая ипотека» снижены сразу на 3% и составляют от 9% до 13,5% годовых в рублях.
Среди прочих улучшений условий кредитования – увеличение максимальной суммы ипотечного кредита для военнослужащих-участников накопительной ипотечной системы от ВТБ24. Теперь максимальная сумма в рамках специализированной программы «Ипотека для военных» составляет 2350 тыс. рублей.
Программы для первички
Практически все программы, выпущенные банками в феврале, касались первичного рынка недвижимости. Например, новую программу «Свобода выбора» предложил заемщикам банк ВТБ24. Согласно условиям этой революционной для рынка программы, клиенты банка могут приобрести жилье в любой новостройке, вне зависимости от аккредитации объекта в банке. На период строительства дома ипотека оформляется без залога или поручительства. Процентные ставки по программе после завершения строительства дома соответствуют стандартным ипотечным ставкам банка, а на этапе строительства увеличиваются на 3,5%. Первоначальный взнос составляет не менее 20% для кредитов как в рублях, так и в долларах или евро. Максимальный срок кредита – 20 лет, максимальная сумма кредита – 2 млн рублей. Но клиенты по-прежнему могут оформить ипотеку и на аккредитованную в банке квартиру по программе «Ипотека. Строящееся жилье».
Связь-банк в последний день зимы начал выдавать военную ипотеку на покупку квартир в новостройках. До этого военнослужащие могли приобрести жилье только на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита составляет 2,2 млн рублей. Процентная ставка установлена на уровне 11,3-11,5% годовых на период строительства дома и 10,5% годовых после завершения строительства и оформления права собственности на квартиру.
Также напомним, что с 1 февраля АИЖК включило программу «Переезд» в линейку основных ипотечных продуктов и снизило по ней ставку до 12-14% годовых в рублях. Согласно условиям программы, клиент может сначала купить новую квартиру, а уже потом продать старую, даже если она обременена ипотекой.
Совместные предложения
Как уже было замечено, первичный рынок и ипотека все больше взаимодействуют друг с другом. И в феврале случилось множество подтверждений этому.
В начале месяца договор о сотрудничестве подписали банк «Санкт-Петербург» и компания «СПб Реновация». Кредиты будут предоставляться банком уже на нулевой стадии строительства в рамках программы «Стандарт». Минимальная процентная ставка – 11,9% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 15%. Наряду с новыми покупателями квартир, ипотекой смогут воспользоваться жители тех домов, которые попадают под программу реновации. Они смогут приобрести дополнительные метры в новых объектах застройщика.
С 1 февраля совместный проект с компанией NCC запустил ВТБ24: при покупке в кредит в ЖК «Эланд» однокомнатной квартиры скидка для клиента составит 100 тыс. рублей, при покупке двухкомнатной – 200 тыс. рублей, а при покупке трехкомнатной квартиры – 300 тыс. рублей. Кредитные заявки клиентов застройщика банк обещает рассматривать по ускоренной процедуре.
Ханты-Мансийский банк расширяет проект «Перемены к лучшему»: теперь к нему присоединилось ЗАО «ЦУН ЛенСпецСМУ». Проект позволяет, не выходя из офиса банка, забронировать и купить квартиру в Санкт-Петербурге. Также банк аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Детской» от Hansa Group, который уже введен в эксплуатацию. Минимальный первоначальный взнос – от 20%, процентная ставка от 12,5% до регистрации права собственности и от 10,9% – после. Еще один объект, аккредитованный Ханты-Мансийским банком, – ЖК Mistola Hills в поселке Мистолово от строительной компании «Северный город». Процентная ставка на этапе строительства составит от 12,5% до 14,75%, после оформления собственности – до 13,5%. Первоначальный взнос – 10% от стоимости квартиры.
Райффайзенбанк в феврале аккредитовал ЖК «Дом на Тухачевского» от «ЛенСпецСМУ»: первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры, процентная ставка – от 12,50% на этапе строительства и от 11,50% после оформления права собственности.
Акции месяца
С 1 февраля ипотечный банк DeltaCredit вновь запустил свою акцию «9,99%». Согласно ее условиям, заемщики, подтвердившие доход справкой по форме 2-НДФЛ, имеющие 50% первоначального взноса и берущие ипотечный кредит на срок 6 или 7 лет, получают фиксированную процентную ставку в рублях на первые пять лет в размере 9,99%. Одобрение своей заявки заемщик должен получить в период с 1 февраля по 31 мая 2013 года.
Северо-Западный банк Сбербанка России и строительный торговый дом «Петрович» в начале марта объявили о начале совместной акции «Сделай новоселье приятным!». Согласно ее условиям, клиенты банка, заключившие кредитный договор на приобретение недвижимости в течение 30 дней с момента одобрения банком кредитной заявки, получат дисконтные карты СТД «Петрович».
Также напомним, что до 1 апреля 2013 года действует акция Ханты-Мансийского банка «С новосельем!»: в рамках акции единая ставка при покупке жилья на первичном рынке устанавливается в размере 10,9% годовых, как на этапе строительства, так и после регистрации права собственности. Первоначальный взнос – не менее 20%.
Михаил Гаврилов, директор северной филиальной сети ООО «Александр Недвижимость»:
Новый 2013 ипотечный год начался довольно ровно. Услуга ипотечного кредитования пользуется стабильной популярностью, и, опираясь на итоги февраля, можно сказать, что в этом году ничего кардинально не изменилось.
На сегодняшний момент банки пытаются нивелировать выросшие в конце прошлого года ставки путем заключения партнерских взаимоотношений, которые дают возможность клиентам снизить годовую ставку на 0,5-1%.
Мы предполагаем, что к лету 2013 года возможен рост ставок на ипотечные кредиты примерно на 0,5%. Это связано с общеэкономическими тенденциями и стоимостью заемных средств для банков. Прогнозировать ситуацию более чем на шесть месяцев сложно.
Снижения темпов роста ипотечного кредитования в 2013 году, с нашей точки зрения, не предвидится. Общеэкономическая ситуация в стране пока стабильна, и, если не произойдет ничего экстраординарного, банки будут кредитовать желающих приобрести недвижимость в прежнем объеме. По этой же причине оснований для снижения ставки у банков нет, хотя возможны единичные рекламные акции, рассчитанные на узкий сегмент рынка недвижимости или на ограниченный временной промежуток.
Владимир Спарак, заместитель генерального директора АН «АРИН»:
Ожидаемого некоторыми экономистами кризиса в начале 2013 года не случилось. Подъем ставок в феврале по меньшей мере не заметен. Банки стараются не допустить падения рынка. Те игроки, которые в начале года подняли ставки, теперь предлагают различные скидки и льготы, активно привлекают новых заемщиков и партнеров. Однако в большинстве своем это банки, которые не занимают лидерские позиции, а лишь стремятся принять участие в делении рынка. Этих усилий недостаточно, чтобы внести существенные изменения в сегменте ипотечного кредитования, поэтому для радужных прогнозов особых оснований нет. Снижения ставок можно ожидать, только если в 2013 году экономика пойдет в рост.
В ближайшие месяцы речи о сокращении количества сделок с привлечением ипотечных средств не идет. Темпы роста, может быть, замедлятся, но никаких ожидаемых остановок или падения объемов пока не будет. В ближайшее время рынок, скорее всего, будет колебаться вокруг имеющихся величин.
