По итогам 2012 года россиянам было предоставлено 690,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1029 млрд рублей. Каждая пятая сделка по покупке жилья в минувшем году совершалась с привлечением ипотеки, что является рекордом для рынка жилищного кредитования в РФ
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в связи с выходом отчетности Банка России по рынку ипотечного кредитования за 2012 год представило аналитическую справку по итогам развития рынка ипотеки за соответствующий период.
Роль ипотеки выросла
Как отмечается в документе АИЖК, несмотря на сохраняющуюся неопределенность перспектив мировой экономики и общую тенденцию роста процентных ставок, российский рынок ипотечного жилищного кредитования в 2012 году активно рос, полностью преодолев последствия кризиса 2008 года.
По итогам 2012 года россиянам было предоставлено 690,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1029 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает уровень 2011 года в количественном и в 1,4 – в денежном выражении. Для сравнения, в предкризисном 2008 году было выдано 349,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 655,8 млрд рублей, что почти в два раза уступает уровню 2012 года в количественном и в 1,6 раза в денежном выражении.
Значимой тенденцией 2012 года, подчеркивается в отчете АИЖК, стало увеличение доли ипотечных сделок в общем объеме сделок с жильем. Так, по данным Росреестра, в 2012 году каждый пятый объект (20,9%), зарегистрированный в сделках с жильем, приобретался с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель является рекордным за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2006 года). По оценкам АИЖК, доля ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках в 2012 году составляет не менее 20% от общего объема выданных ипотечных кредитов, а по данным Росреестра, каждый четвертый зарегистрированный договор долевого участия был заключен с использованием кредитных средств.
Кредиты для строителей
Рост ипотечного рынка также способствовал увеличению объемов жилищного строительства. По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 826,8 тыс. домов и квартир общей площадью 65,2 млн кв.м, что составило 104,9% и 104,7% соответственно к аналогичному периоду предыдущего года. Данный объем строительства является максимальным за всю историю России с 1991 года.
Авторы аналитической справки АИЖК подчеркивают, что рост объемов строительства происходил на фоне увеличения кредитования строительного сектора. Объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности «Строительство зданий и сооружений» за 2012 год составил 1367,9 млрд рублей, что на 12,4% превышает уровень 2011 года в сопоставимых ценах. Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам на жилищное строительство в рамках программы АИЖК «Стимул» в 2012 году, превысил 27 млрд рублей
В данный вид экономической деятельности, поясняется в отчете, помимо работ по строительству жилых домов, входят также работы по возведению зданий всех типов: жилых, торговых, производственных и т.п., включая производство работ по расширению, реконструкции и восстановлению зданий; работы по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, других линейных объектов и пр.
Дефолтных ссуд стало меньше
По данным АИЖК, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным за 2012 год, составила 12,3% (11,9% за 2011 год). Подчеркивается, что банки, занимающие по размеру активов 201-500 места, среди которых много партнеров АИЖК, удерживали самые низкие на рынке ставки (11,9%). В то же время ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в декабре 2012 года, несколько выше и составляет 12,7%. По оценкам АИЖК, рынок ипотечного кредитования в 2013 году стартует c 13%.
Среди других значимых тенденций развития ипотечного рынка авторы аналитической записки называют рост ипотечного портфеля на балансах банков. Так, на 1 января 2013 года он составил 1982,4 млрд рублей, что на 34% превышает уровень 2011 года. Абсолютный прирост портфеля с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года составил почти 503,5 млрд рублей, или 34% от объема совокупной ипотечной задолженности начала 2012 года.
Анализ ипотечных ссуд по срокам просроченной задолженности, по мнению аналитикой АИЖК, показывает стабильно хорошее качество портфеля. Это, говорится в записке, подтверждается тем, что в условиях значительного увеличения ипотечного портфеля банков, объем дефолтных ссуд (с просрочкой от 90 дней и выше) сократился не только в относительном, но и в абсолютном выражении (2,52% и 50,0 млрд рублей на 1 января 2013 года против 4,06% и 60,0 млрд рублей на 1 января 2012 года).
Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 1 января 2013 года составила 2,1%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности составила 1,5% по сравнению с максимумом в 2,8% в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности составила 11,92%, а объем просроченных валютных платежей достиг 14,1 млрд рублей, что составляет 33,9% от всего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков составила только 6,0%.
АИЖК прогнозирует, что в 2013 году будет выдано порядка 650-680 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1-1,2 трлн рублей. Таким образом, рост ипотечного рынка замедлится до 20%, что, с одной стороны, обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы предыдущих периодов, с другой – замедлением спроса на фоне повышения ставок по ипотечным жилищным кредитам. В целом, с учетом достигнутых в 2012 году объемов, продолжение ежегодного роста рынка темпами, близким к 50%, свидетельствовало бы о его перегреве, а не о здоровом развитии.
Согласно ожиданиям АИЖК, в 2013 году средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам не поднимется выше 13,5%, а во втором полугодии 2013 года, при отсутствии внешних шоков и развитии экономики по базовому сценарию МЭР, есть вероятность изменения тренда и снижения ставок.
